Étude de marché

Market research

Étude générale du marché cible.

Étude de marché

Courtage en crédit immobilier français — état des lieux 2026

Un secteur de 5 405 cabinets COBSP actifs, ~110 acteurs identifiés sur 12 catégories d'outils B2B, et un retard structurel en IA (45 min de saisie manuelle moyenne par dossier).

Dernière mise à jourmai 2026ORIAS · 29 461 actifs
Données quantitatives
100 %
Registre ORIAS + INSEE complet
Concurrents cartographiés
~110
12 catégories d'écosystème
Entretiens clients
0 / 30
Customer discovery An 1
Validation pricing
0 / 20
Tests willingness-to-pay

1. Sources primaires utilisées

— cross-recoupées + extraction directe

Sources officielles & registres

  • Registre ORIAS — extraction complète 64 194 SIREN, filtrage Inscrit × Inscrit. Source autorité pour le sizing (mai 2026).
  • INSEE — répertoire SIRENE — effectifs salariés (champ tranche_effectifs), code NAF, géolocalisation. Couverture 49 % des COBSP.
  • ACPR — cadre réglementaire IOBSP, supervision conformité, statistiques annuelles.
  • CNIL & ANSSI — doctrines RGPD/DORA/AI Act applicables aux SaaS éditeurs.

Sources secondaires & médias spécialisés

  • L'Argus de l'Assurance — tendances assurance emprunteur, loi Lemoine.
  • L'AGEFI — fusions-acquisitions courtage, levées de fonds.
  • Profession CGP — patrimoine et CGP — adjacent IOBSP.
  • Les Échos / Capital — actualités macro-économiques courtage.
  • Bessemer Cloud Index, Sifted — benchmarks SaaS B2B vertical FR/EU.
  • Sites éditeurs concurrents — audits public de leur offre, prix, positionnement, niveau d'IA.

2. Méthodologie d'investigation

— comment on a construit nos données

Extraction quantitative ORIAS

  • Crawl du registre ORIAS via projet courtier-credit-immobilier-leads.
  • Filtrage strict : etat_inscription = Inscrit ET categorie.statut = Inscrit.
  • Univers vendable CourtImmo (sans CIF) : 28 657 SIREN.
  • Enrichissement INSEE : tranches d'effectifs, NAF, dates inscription.
  • Script reproductible : `pnpm --filter workspace orias:refresh`.

Analyse concurrentielle

  • ~110 acteurs identifiés — sur 12 catégories complémentaires.
  • Sources : sites éditeurs, Crunchbase, Sifted, Pappers, presse spécialisée.
  • Cartographie : suites IOBSP, courtage assurance, briques infra, CGP, mandataires, KYC, GED, formation, sales enablement.
  • Matrice IA fonctionnalités × éditeurs (5 niveaux 0-4).
  • Stockage canonique : `apps/workspace/src/config/ecosystem.ts`.

Customer discovery (à venir)

  • Cible An 1 — 20-30 entretiens IOBSP indépendants + cabinets RAC.
  • Format : 45 min, semi-directifs, scripts standardisés.
  • Recrutement via réseaux IOBSP (CNCEF Crédit, ANACOFI-COURTAGE, ENDYA).
  • Validation pain points (45→2 min IA Zero Entry, 50+ documents/dossier RAC).
  • Outputs : ICP raffiné, willingness-to-pay, quotes pour pitch deck.

3. État du recueil

— ce qui est consolidé, ce qui reste à faire

Acquis — données fiables

  • Sizing TAM / SAM / SOM verrouillé sur registre officiel.
  • Distribution effectifs INSEE mesurée sur 49 % des COBSP, extrapolée sur le reste.
  • Cartographie concurrentielle quasi-exhaustive (110 acteurs, 12 catégories).
  • Sources réglementaires consolidées (ACPR, CNIL, ANSSI).

À faire — qualitatif

  • 30 entretiens semi-directifs courtiers IOBSP — script & guide d'entretien à finaliser.
  • 20 tests willingness-to-pay sur le mix Solo/Cabinet — protocole à cadrer.
  • Audit produit terrain de 5 concurrents directs (Kiilt, Eloa, Courtisia, Actelo, Cifacil).
  • Recueil quotes & cas d'usage pour pitch deck.

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