Concurrents directs

Direct competitors

Fiches détaillées des suites IOBSP « tout-en-un » (Cat. A) qui se battent sur le même cœur métier.

Concurrents directs (Cat. A — suites IOBSP « tout-en-un »)— classés par menace
#1

Pretto (Finspot B2B)

Menace forte

FINSPOT SAS — 65,5 M€ levés · 200 employés · 30 M€ CA · IA multi-modèles

⚠️ Menace pivot — Finspot B2B existe déjà pour 300 courtiers Galaxie

Non public (B2B Galaxie sur commission)IA

Forces

  • • 65,5 M€ levés · investisseurs Tier 1 (Alven, Eurazeo, Orange Ventures)
  • • Finspot B2B opérationnel : 125 banques intégrées, IA multi-modèles (OpenAI, Mistral, Anthropic, Google)
  • • 300 courtiers Galaxie déjà sur la plateforme = preuve de concept B2B éprouvée
  • • 30 M€ CA 2025 · modèle B2C pretto.fr rentable = ressources pour financer un pivot
  • • Marque nationale connue des emprunteurs = avantage d'acquisition client

Faiblesses

  • • Modèle actuel B2C — pivot B2B logiciel non encore déclenché
  • • Capitaux propres < 50 % du capital (2024)

Risque pivot : si Finspot ouvre à tous les courtiers indépendants → carnage immédiat. Probabilité élevée (Galaxie = 50 % production groupe en 3 ans). C'est le concurrent avec les plus grandes ressources ET un logiciel B2B courtiers déjà opérationnel.

www.pretto.fr
#2

Kiilt Pro

Menace forte

Kiilt — fondateur Ricardo Rodrigues (15 ans risk)

IA-first — meilleure IA produit du marché FR

55–75 €/mois/userIA

Forces

  • • Tagline officiel : « Votre assistant de courtage en crédit »
  • • IA la plus crédible du marché FR, prudente revendiquée
  • • OCR + Open Banking + Open Finance, 10 ans d’archives
  • • Génération automatique du dossier final
  • • Parcours emprunteur autonome, transparence tarifaire

Faiblesses

  • • Pas de levée publique connue (auto-financé/seed privé)
  • • Stack jeune côté écosystème

Banques intégrées : BNP, Crédit Agricole, Société Générale. Lancé juin 2022.

kiilt.com
#4

Eloa (eCrédits)

Menace forte

Eloa — fintech FR, levée totale 6,3 M€ (Aglae, Bpifrance, Raise, APRIL)

Marque blanche + API OpenCrédits

n/pIA

Forces

  • • Couverture la plus large : Immo / Pro (2024) / Conso / RAC + Auto / Moto
  • • OpenCrédits = « Première API de comparaison d’offres prêts » (déploiement en heures)
  • • Intégrations OpenAI + Mistral revendiquées
  • • 20 000+ utilisateurs revendiqués, 17/20 au pentest
  • • Co-actionnaire APRIL = lien direct avec un assureur emprunteur majeur

Faiblesses

  • • Module Pro encore jeune (vs Courtisia + Qard sur les liasses fiscales)

Series A 5 M€ (13/11/2020). APRIL en co-actionnaire — alliance stratégique forte.

www.eloa.io
#5

Courtisia (Fletesia)

Menace forte

Fletesia — Inovallée Grenoble, depuis 2013, **0 € levé** (revendiqué fonds propres)

Combo immo + pro + CGP, partenariat Qard

66,66 €/mois immo · 96 €/mois pro · 59 €/mois CGP (Serenisia)IA

Forces

  • • 1 000+ courtiers installés, R&D 4 ans bouclée mars 2026
  • • Couplage natif Serenisia (CGP) — unique sur le marché
  • • Espace client emprunteur 2026 : 80 % auto-remplissage profil financier
  • • Connecteurs bancaires directs (lancés 2025)
  • • Édition automatique du mandat de recherche
  • • Analyse automatisée des liasses fiscales (partenariat Qard)

Faiblesses

  • • UX moins moderne que Kiilt / Eloa
  • • Vélocité limitée par absence de levée

Combo possible chez Fletesia : ~221 €/mois pour les 3 produits (immo + pro + CGP).

www.fletesia.com
#6

Actelo

Menace moyenne

Créé 2018 par 3 courtiers + Polara Studio

Leader UX, dégressif, sans engagement

75 → 50 €/user (dégressif) · SEPA only · sans engagementIA

Forces

  • • Meilleure UX du marché (4,9/5 sur 211 avis Capterra)
  • • 1 000+ courtiers, prise en main rapide
  • • Modules financement + gestion entreprise + crédit pro
  • • IA de proposition de financement en ~2 min
  • • Pression tarifaire forte sur indépendants/agences (sans engagement, dégressif)

Faiblesses

  • • IA limitée vs Kiilt
  • • Module Pro moins approfondi que Courtisia
#3

Cifacil.io (Kereis Technologies)

Menace forte

Groupe PE-backed (Bridgepoint → Advent >2 Md€) — leader installé IOBSP France

Leader installé · 5 000+ courtiers réseau Kereis · 26 000 utilisateurs déclarés

n/pIA

Forces

  • • Référence historique du marché (courtiers crédit, CIL, CGP, agences immo)
  • • Versions SaaS + héritage desktop
  • • Écosystème Kereis (AltOffice, Global Courtage, CBP4you)
  • • **Bridgepoint peut acquérir un éditeur SaaS** pour combler ses lacunes IA

Faiblesses

  • • Pas d’IA visible
  • • UX et ergonomie datées
#6

IOBSP Solutions

Menace moyenne

IA discrète montée en puissance

n/pIA

Forces

  • • Partenariats banques majeures : BNP Paribas, CA, AXA, Allianz
  • • Partenariats paiement : Worldline, Ingenico
  • • IA collecte + vérification + classification documents
  • • Couverture courtiers IOBSP crédit + courtiers auto

Faiblesses

  • • Pricing non public
  • • Visibilité marketing faible
  • • Aucune levée publique connue
#7

Eliob

Menace faible

Low-cost — le moins cher du marché

50 €/mois (auto-financé par d’ex-courtiers)IA

Forces

  • • Tarif le plus bas du marché
  • • Marque blanche possible, conformité ACPR
  • • Espaces courtier / banque / notaire / client / CRM

Faiblesses

  • • Aucune IA
  • • Design vieillissant
  • • Pas de module pro
#8

Oaxès (Carte Financement)

Menace moyenne

Marque blanche + 80 % commission — modèle MIOBSP

85 €/mois + 80 % commissionIA

Forces

  • • Label Finance Innovation
  • • Modèle marque blanche : différenciateur tarifaire fort pour MIOBSP
  • • Focus back-office + family offices
  • • 80 % de la commission au courtier — économie attractive

Faiblesses

  • • IA absente
  • • Niche back-office
#9

Crediteo

Menace faible

Crediteo (Nancy) — base installée Ymanci

Historique — base installée Ymanci (Premista/Abenex)

n/pIA

Forces

  • • Conformité ACPR + RGPD forte (argument commercial fort)
  • • Mandat de recherche auto-généré
  • • Signature Yousign depuis 2020
  • • Membre French Tech & France Fintech

Faiblesses

  • • Pas de tarif public
  • • Pas d’IA revendiquée
  • • Design daté

Ymanci/Premista racheté par Abenex en 2019 — création par roll-up.

www.crediteo.co

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